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双汇发展:规模优势化解猪价风险


中国禽蛋门户网.中国 http://www.chinaegg.net     2008-8-25 11:25:54

     作为食品加工企业的龙头,双汇发展(000895.SZ)的撒手锏是规模优势和由此而来的对风险的抵抗能力。

  2007年以来,受农产品价格提高引发的饲料成本上涨以及猪蓝耳病的影响,国内猪肉价格迅猛上涨。“由于猪肉等原料价格上涨过快,整个行业的毛利率都受到了挤压,双汇去年的毛利率只有8.8%,被压缩得非常厉害。”国海证券食品饮料行业分析师刘金沪告诉《第一财经日报》。

  据Wind资讯统计,双汇发展的销售毛利率从2006年的11.92%一路下滑到2008年第一季度的7.66%。此外,与双汇集团之间过高的关联方交易额,也摊薄了双汇发展的销售毛利率。2008年第一季度报告显示,报告期内的净利润是1.35亿元,同比增长只有0.68%。

  “但公司的基本素质是很好的。在上半年行业整体处于低谷的时期,双汇的运营还是非常好,它的净资产回报率在逆境中还在上升,现金流也非常的充沛。”刘金沪分析道,“而猪肉价格目前正呈现一个回落的态势,整个行业正在逐步度过最艰难的时刻。”

  经过一年多的快速上涨之后,国内猪肉价格渐趋稳定。7月份猪肉价格上涨12.1%,增幅出现较大幅度回落。

  双汇发展的年报显示,2007年,双汇发展的净利润为5.62亿元,全年的净资产回报率达到26.73%。经营性现金流也达到7.7亿元。

  双汇成立于1998年,经过十年残酷的市场大战,成为目前行业的幸存者。

  “双汇的业务主要分成三大块:高温肉、低温肉和冷鲜肉。高温肉这一块业务的洗牌已经结束,目前双汇的优势明显。它的市场份额是第二名到第九名的总和,处于一家独大的位置。”刘金沪说道,“但是从欧美国家的发展经验来看,低温肉将是发展的趋势,目前雨润在这一块做得比较好。”

  “综合来看是业务都做,但各有侧重,双汇有很大的规模优势,雨润则是小而且精,也很强悍。”但刘金沪也认为,“两者还没有达到短兵相接的程度。目前的行业整合度还很低,全行业有3000多亿元的市场规模。它们各自的市场份额还很小,还有很多小鱼小虾等着去吃。”

  此外,从公司治理结构上看,双汇的大股东双汇集团已被高盛集团收购,二股东罗特克斯公司也是高盛的全资子公司,高盛成为双汇的控股股东。“但是高盛只是财务投资者,并不介入管理。因此管理层是较为平稳的,没有什么大的波动。目前各项的运营指标还是非常好的,因此我们的判断,它还有进一步上升的潜力。”
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